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Berichte

Berichte aus Abschnitten zusammenstellen, sofort oder nach Zeitplan als PDF und CSV erstellen und per Mail oder Teams versenden.

Ein Bericht fasst Kennzahlen des Shops in einem PDF zusammen: Umsatz, Bestellungen, meistverkaufte Artikel, Gutscheine, Retouren und eigenen Text. Sie erstellen ihn sofort oder lassen ihn von plinth nach Zeitplan erstellen. Jeder erstellte Bericht bleibt im Verlauf und kann per Mail versendet oder in einem Teams-Kanal gemeldet werden. Berichte enthalten keine Kundendaten.

Wo finde ich das?

Öffnen Sie Auswertungen > Berichte. Die Seite zeigt zwei Tabellen:

  • Berichte: die angelegten Berichte mit Zeitraum, Zeitplan, Versand und dem letzten erstellten Bericht.
  • Verlauf: die zuletzt erstellten Berichte mit Auslöser, Status und Downloads.

Die Versandwege (Mailserver und Teams) erreichen Sie über die Schaltfläche Versandwege oben auf der Seite.

Voraussetzungen

  • Die Berechtigung Berichte ansehen, um Liste und Verlauf zu sehen und PDFs herunterzuladen.
  • Berichte bearbeiten, um Berichte anzulegen, zu ändern, zu archivieren und wiederherzustellen.
  • Berichte erstellen und versenden, um einen Bericht mit Jetzt erstellen sofort zu erzeugen.
  • Berichte als CSV exportieren für den CSV-Download.
  • Versandwege einrichten für den Mailserver und die Teams-Verbindung.
  • Ein verbundener Shop und ein abgeschlossener Statistik-Import, denn die Abschnitte lesen ihre Zahlen aus der Statistik. Siehe Einrichtungs-Assistent.
  • Für den Versand per Mail: ein unter Versandwege eingerichteter Mailserver. Für Teams: die Webhook-Adresse des Teams-Kanals.

Ein Abschnitt erscheint nur dann in Ihrem Bericht, wenn Sie seine Daten sehen dürfen. Die Abschnitte zu Marken und Kategorien brauchen zum Beispiel die Berechtigung Sortimentsstatistik ansehen. Berechtigungen werden unter Zugänge vergeben.

Wie lege ich einen Bericht an?

  1. Öffnen Sie Auswertungen > Berichte und klicken Sie auf Neuer Bericht.
  2. Tragen Sie einen Name ein und, wenn Sie möchten, eine Beschreibung (optional).
  3. Wählen Sie den Zeitraum: Gestern, Letzte 7 Tage, Letzte Woche (Mo bis So), Letzte 30 Tage, Letzter Monat, Dieser Monat bis gestern, Letztes Quartal oder Letztes Jahr.
  4. Wählen Sie den Vergleich: kein Vergleich, Vorperiode oder Vorjahr.
  5. Stellen Sie unter Abschnitte den Inhalt zusammen (siehe unten).
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Der Zeitraum ist immer relativ. Ein Bericht mit Letzter Monat zeigt bei jedem Erstellen den jeweiligen Vormonat.

Abschnitte

  1. Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen und wählen Sie einen Abschnitt. Die Abschnitte sind gruppiert, zum Beispiel:
Gruppe Abschnitte
Umsatz Kennzahlen, Umsatz und Bestellungen im Verlauf, Auf einen Blick, Zahlungsarten, Gutscheine, Gutscheine: Kennzahlen, Gutscheine: Codes, Gutscheine: Kampagnen
Sortiment Meistverkaufte Artikel, Top-Marken nach Umsatz, Top-Kategorien nach Umsatz
Retouren Retouren: Kennzahlen, Retouren: Gründe, Retouren: Marken, Retouren: größte Kostentreiber, Retouren: Größenhinweise, Retouren: Qualität der Gründe
Text Freitext: eigener Text oder Kommentar
  1. Je Abschnitt können Sie einen Titel (leer = Standard), eine Notiz unter dem Abschnitt und bei Listen die Länge festlegen.
  2. Die Reihenfolge ändern Sie mit Nach oben und Nach unten. Entfernen löscht einen Abschnitt.
  3. Mit dem Haken bei aus schalten Sie einen Abschnitt aus, ohne ihn zu löschen. Mindestens ein Abschnitt muss aktiv sein.

Welche Abschnitte angeboten werden, hängt von den für den Shop freigeschalteten Bereichen und von Ihren Berechtigungen ab.

Wie sehe ich eine Vorschau?

  1. Öffnen Sie den Bericht zum Bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf Vorschau. Die Vorschau zeigt den Bericht mit aktuellen Zahlen, ohne ihn zu speichern.
  3. Klicken Sie auf PDF-Vorschau, um den gespeicherten Stand als PDF in einem neuen Tab zu öffnen. Ungespeicherte Änderungen fehlen darin, speichern Sie also vorher.

Wie erstelle ich einen Bericht sofort?

  1. Öffnen Sie Auswertungen > Berichte.
  2. Klicken Sie in der Zeile des Berichts auf Jetzt erstellen.
  3. plinth erstellt den Bericht mit aktuellen Zahlen und verschickt ihn über die gewählten Versandwege.
  4. Der neue Bericht steht oben im Verlauf. Ein Klick auf die Zeile öffnet ihn.

Der geöffnete Bericht zeigt Auf einen Blick, Hinweise (wenn Abschnitte nicht geladen werden konnten) und Versand (welcher Weg geklappt hat).

Wie lade ich einen Bericht als PDF oder CSV herunter?

  1. Öffnen Sie Auswertungen > Berichte und gehen Sie zum Verlauf.
  2. Klicken Sie in der Zeile auf PDF, oder öffnen Sie den Bericht und klicken Sie auf PDF herunterladen.
  3. Für die Zahlen als Tabelle öffnen Sie den Bericht und klicken auf CSV herunterladen. Dafür brauchen Sie die Berechtigung Berichte als CSV exportieren; der Download wird protokolliert.

Der Download ist nur mit Anmeldung bei plinth möglich.

Wie verschicke ich einen Bericht regelmäßig per Mail?

  1. Öffnen Sie den Bericht zum Bearbeiten.
  2. Wählen Sie unter Zeitplan die Häufigkeit: täglich, wöchentlich oder monatlich. kein Zeitplan bedeutet, der Bericht wird nur von Hand erstellt.
  3. Bei wöchentlich wählen Sie den Wochentag. Bei monatlich tragen Sie den Tag im Monat (1 bis 28) ein.
  4. Wählen Sie die Uhrzeit (15-Minuten-Schritte). Die Zeiten gelten in der Zeitzone des Shops.
  5. Setzen Sie den Haken bei Zeitplan aktiv.
  6. Kreuzen Sie unter Versand E-Mail an und tragen Sie die Empfänger ein, eine Adresse pro Zeile. Nur Geschäftsadressen verwenden.
  7. Kreuzen Sie auf Wunsch Teams an, um eine Zusammenfassung im Teams-Kanal zu melden.
  8. Klicken Sie auf Speichern. Die Liste zeigt den Zeitplan und Nächster Lauf: mit dem nächsten Termin.

Der Download in plinth gehört immer dazu. Die Mail enthält nur einen Satz und das PDF als Anhang, keine Zahlen im Text und keine Links. Teams zeigt eine kurze Zusammenfassung und einen Link zu plinth (Anmeldung nötig).

Hinweis: Um einen Bericht zu pausieren, entfernen Sie den Haken bei Zeitplan aktiv. Die Liste zeigt dann pausiert.

Wie richte ich die Versandwege ein?

Sie brauchen die Berechtigung Versandwege einrichten. Die Versandwege gelten für diesen Shop.

E-Mail

  1. Öffnen Sie Auswertungen > Berichte und klicken Sie auf Versandwege.
  2. Setzen Sie im Block E-Mail den Haken bei Aktiv.
  3. Tragen Sie Server, Port, Verschlüsselung, Benutzer und Passwort Ihres Mailservers ein.
  4. Tragen Sie Absenderadresse und Absendername ein.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Tragen Sie eine Testadresse ein und klicken Sie auf Testmail senden. „Test erfolgreich gesendet.“ bestätigt, dass die Einstellungen funktionieren.

Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Lassen Sie das Feld leer, um es zu behalten. Wenn Sie Server, Port, Verschlüsselung oder Benutzername ändern, wird das gespeicherte Passwort entfernt und Sie müssen es neu eingeben.

Teams

  1. Öffnen Sie in Teams den Kanal, wählen Sie Workflows und die Vorlage „Beim Empfang einer Webhook-Anforderung in einem Kanal posten“. Kopieren Sie die Webhook-Adresse.
  2. Öffnen Sie in plinth Versandwege. Setzen Sie im Block Teams den Haken bei Aktiv.
  3. Fügen Sie die Adresse in Webhook-Adresse ein und klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie auf Testnachricht senden.

Achtung: Die Webhook-Adresse enthält ein Zugangstoken. Behandeln Sie sie wie ein Passwort und geben Sie sie nicht weiter.

Denselben Mailserver nutzen auch die Statistik-Mail in der Statistik und die Benachrichtigungen der Überwachung.

Wie archiviere ich einen Bericht oder stelle ihn wieder her?

  1. Öffnen Sie Auswertungen > Berichte.
  2. Klicken Sie in der Zeile des Berichts auf Archivieren. Er läuft nicht mehr nach Zeitplan und verschwindet aus der Liste.
  3. Um ihn zurückzuholen, klicken Sie auf Archivierte anzeigen und dann auf Wiederherstellen.

Archivierte Berichte können nicht bearbeitet und nicht erstellt werden. Bereits erstellte Berichte bleiben im Verlauf.

Häufige Fehler und Lösungen

Meldung Ursache Lösung
Status teilweise Der Bericht wurde erstellt, aber mindestens ein Abschnitt oder Versandweg hatte ein Problem. Den Bericht öffnen und Hinweise und Versand lesen.
Status fehlgeschlagen Der Bericht konnte nicht erstellt werden. Mit Jetzt erstellen noch einmal erstellen. Schlägt es wieder fehl, Shop-Verbindung und Statistik prüfen.
Versand nicht eingerichtet Der Versandweg ist in diesem Shop nicht eingerichtet. E-Mail oder Teams unter Versandwege einrichten.
Versand Fehler Der Mailserver oder Teams hat die Nachricht nicht angenommen. Unter Versandwege einen Test senden und die Einstellungen korrigieren.
„Für den Versand per E-Mail ist mindestens ein Empfänger nötig.“ E-Mail ist angekreuzt, aber kein Empfänger eingetragen. Unter Empfänger mindestens eine Adresse eintragen.
„Die Domain von ... ist für Berichte nicht erlaubt (Einstellung: erlaubte Empfänger-Domains).“ Die Domain des Empfängers steht nicht auf der Liste der erlaubten Domains. Eine erlaubte Adresse verwenden oder eine Administratorin oder einen Administrator fragen.
„Ungültige E-Mail-Adresse: ...“ Eine Adresse ist falsch geschrieben. Adresse korrigieren; eine Adresse pro Zeile.
„Mindestens ein Abschnitt ist nötig.“ / „Mindestens ein Abschnitt muss aktiv sein.“ Der Bericht hat keinen aktiven Abschnitt. Einen Abschnitt hinzufügen oder einschalten.
„Die Uhrzeit muss in 15-Minuten-Schritten liegen.“ Die Uhrzeit liegt nicht auf einer Viertelstunde. Zum Beispiel 07:00, 07:15, 07:30 oder 07:45 wählen.
„Der Tag im Monat muss zwischen 1 und 28 liegen.“ Es wurde ein Tag nach dem 28. eingetragen. Einen Tag von 1 bis 28 eintragen.
„Der Bericht wurde inzwischen von jemand anderem geändert. Bitte neu laden und die Änderung erneut machen.“ Zwei Personen haben denselben Bericht bearbeitet. Seite neu laden und die Änderung wiederholen.
„Dieser Bericht wird gerade erstellt.“ Jetzt erstellen wurde geklickt, während der Bericht läuft. Einen Moment warten und im Verlauf nachsehen.
„Für diesen Abschnitt fehlt die Berechtigung.“ Der Abschnitt braucht eine Berechtigung, die Sie nicht haben. Den Abschnitt entfernen oder die Berechtigung anfragen.
„Bitte zuerst die Mail-Einstellungen speichern.“ / „Bitte zuerst die Webhook-Adresse speichern.“ Ein Test wurde vor dem Speichern gestartet. Auf Speichern klicken, dann testen.
„Die Webhook-Adresse ist ungültig oder kein Teams-Webhook.“ Die Adresse ist kein Microsoft-Teams-Webhook. Die Webhook-Adresse noch einmal aus dem Teams-Workflow kopieren. Sie muss mit https:// beginnen.
„Anmeldung ohne Verschlüsselung ist nur für lokale Server erlaubt.“ Verschlüsselung steht bei einem externen Mailserver auf keine (nur lokal). STARTTLS oder TLS wählen, je nachdem, was Ihr Mailserver anbietet.

Siehe auch